Зріз ринку цифрової розробки України за 2024 рік

Ринок цифрової розробки України продовжує динамічно розвиватися, адаптуючись до сучасних викликів та змін у глобальній економіці. У цьому аналітичному звіті представлено глибокий аналіз галузі за 2024 рік, включаючи дані опитування компаній, порівняння з 2023 роком та визначення ключових тенденцій. 

IT рейтинг UA з спільнотою UA Web Agencies вже не перший рік проводить спільне дослідження щодо стану цифрового бізнесу на українському ринку серед провідних українських компаній, які займаються веб-розробкою.

Ознайомитись із дослідженнями за 2023 рік можете за посиланням.

У цьому дослідженні проведено аналіз поточного стану ринку веб-розробки в Україні та подано його зріз на 2024 рік. Було оцінено обсяг промисловості, аналіз основних трендів розвитку, виявлено особливості конкурентної боротьби.

Представлений зріз ринку веб-розробки 2024 року є цінним матеріалом для всіх зацікавлених сторін: замовників послуг IT, інвесторів, фахівців та експертів. Він допоможе краще зрозуміти поточну ситуацію на ринку веб-розробки в Україні та приймати обґрунтовані рішення для успішного розвитку свого бізнесу.

Зміст

1. Мотиви та завдання
2. Положення на ринку та всередині компаній
   • Річний обіг агентств за 2024 рік
   • Річний обіг агентств порівняно з 2022 та 2023 роками
   • Порівняння зовнішніх рейтів за 2023 та 2024 роки
   • Порівняння середніх бюджетів на один проект у 2023 та 2024 роках
   • Порівняння кількості проектів за 2023 та 2024 роки
   • Порівняння кількості співробітників у компаніях за 2023 та 2024 роки
   • Динаміка основних показників компанії за 2023 та 2024 роки
   • Порівняння ніш з якими працюють компанії у 2023 та 2024 роках
   • Порівняння каналів продажів за 2023 та 2024 роки
   • Кількість проектів компаній за 2024 рік
   • Залежність маржинальності від вартості проекту
   • Залежність зовнішнього рейту та кількості проектів від вартості проекту
   • Залежність кількість проектів від розміру команди
   • Залежність проектів Pro bono від оборотів компанії
   • Вплив географії клієнтів в залежності від оборотів компанії
   • Залежність зарплати співробітників від доходу компанії
   • Залежність кількості проектів від вартості
3. Висновок

1. Мотиви та завдання

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей роботи в діджитал-сфері в період воєнного стану та його наслідків. Компанії постійно стикаються з новими труднощами та викликами, самостійно шукають шляхи їх подолання. Тому дослідження допоможе оцінити поточний стан IT-індустрії в Україні та визначити актуальні інструменти для мінімізації можливих збитків. Результати опитування будуть корисними для всіх представників сфери - окремих фахівців, невеликих студій, середніх компаній та для бізнес-спільноти в цілому. 

2. Положення на ринку та всередині компаній

Річний обіг агентств за 2024 рік

 

Дослідження показує, більшість агентств (31,53%) мають річний оборот від 100 000 до 300 000 доларів, що свідчить про переважання невеликих і середніх компаній над ринком. Ще 20,52% агенцій заробляють від 50 000 до 100 000 доларів на рік, а 12,31% — менше ніж 50 000 доларів, що підкреслює значну частку малих підприємств.

У той же час 13,71% агентств мають річний оборот 300 000-500 000 доларів, а 16,42% компаній входять до сегменту від 500 000 до 2 000 000 доларів, показуючи впевнене зростання та стійкість бізнесу.

Великі агенції з доходом від 2 до 5 мільйонів доларів на рік становлять лише 5,51%, що вказує на високу конкуренцію та складність виходу до цього сегменту.

Річний обіг агентств порівняно з 2022 та 2023 роками

У 2024 році 54% компаній повідомили про зростання свого обороту, що на 3% більше, ніж у 2023 році. Це свідчить про стабільне покращення бізнес-показників та адаптацію компаній до ринкових умов.

Позитивна динаміка зберігається вже третій рік поспіль, що вказує на впевнений тренд на розвиток та збільшення прибутку у більшості галузей. Однак залишається значна частка бізнесу, яка або не демонструє зростання або стикається з економічними викликами.

Порівняння зовнішніх рейтів за 2023 та 2024 роки

Аналіз динаміки рейтiв показав кілька ключових змін на ринку. Частка компаній із рейтом $20 залишилася незмінною, що говорить про стабільність даного цінового сегменту. При цьому збільшилася кількість компаній із рейтом $20–30, що може свідчити про підвищений попит на послуги у цій ціновій категорії.

Водночас скоротилася кількість компаній із рейтом $30–40 і понад $50, що може бути пов'язане із зміною ринкових умов чи підвищенням конкуренції. Проте, на 2% зросла кількість компаній із рейтом $40–50, що говорить про зміщення балансу у бік середньоцінового сегменту.

Порівняння середніх бюджетів на один проект у 2023 та 2024 роках

Аналіз змін у середньому бюджеті проектів агенцій показав кілька помітних тенденцій. Майже на 10% збільшилася кількість проектів із бюджетом до $10 000, що може свідчити про зростання попиту на невеликі проекти чи посилення конкуренції серед агентств, що працюють у цьому сегменті.

Також спостерігається збільшення на 2% числа проектів із бюджетом понад $80 000, що говорить про стабілізацію ринку великих замовлень та готовність клієнтів інвестувати у масштабні рішення. Однак, на 3% скоротилася кількість проектів у діапазоні $50 000–80 000, що може вказувати на перерозподіл бюджету або зміни у пріоритетах замовників.

Порівняння кількості проектів за 2023 та 2024 роки

Аналіз динаміки кількості реалізованих проектів агентствами протягом року показує, що ринок переживає перерозподіл робочого навантаження. Кількість агентств, що виконують до 10 проектів та 30–50 проектів, скоротилася, що може свідчити про звуження цих сегментів.

У той же час на 12% зросла кількість компаній, які виконують 15–30 проектів на рік, що вказує на збільшення середньої завантаженості агентств. Також незначно скоротилася кількість агентств з 10–15 проектами і невелике зростання продемонструвало сегмент компаній, що реалізують понад 50 проектів на рік, що може говорити про підвищення ефективності процесів та масштаб робіт у лідерів ринку.

Порівняння кількості співробітників у компаніях за 2023 та 2024 роки

Аналіз змін у структурі штату агентств показує, що ринок зазнав певних кадрових трансформацій. Кількість компаній із більш ніж 60 співробітниками залишилася практично незмінною, утримуючи 7% від загальної кількості.

У той же час спостерігається зростання кількості компаній зі штатом 6–20 та 31–40 осіб, що може свідчити про розширення середнього бізнесу та зміцнення команд. Кількість невеликих компаній (до 5 співробітників) скоротилася, що свідчить про можливе укрупнення ринку чи ускладнення умов мікробізнесу.

Значне зниження продемонстрували компанії з 41–60 співробітниками, що може говорити про реструктуризацію в цьому сегменті або перехід до більш компактних та ефективних команд.

Динаміка основних показників компанії за 2023 та 2024 роки

Зміни у 2024 році свідчать про складну економічну ситуацію. Кількість компаній, які збільшили зарплату розробникам, знизилася з 70% у 2023 році до 46% у 2024 році, що може свідчити про фінансову нестабільність. Одночасно зросла частка компаній, які залишили зарплати без змін (з 23% до 50%).

Скорочення штатів стало більш поширеним явищем: у 2024 році зменшилася кількість компаній, що розширювали команди, а 29% компаній зменшили кількість співробітників.

Географія клієнтів також змінилася – у 2024 році збільшилася частка компаній, що працюють із українськими клієнтами (36% проти 31% у 2023 році), а кількість компаній, що орієнтуються на іноземний ринок, знизилася з 48% до 46%. Це може свідчити про часткове переформатування ринку та зміщення акценту на внутрішній попит.

Порівняння ніш з якими працюють компанії у 2023 та 2024 роках

У 2024 році ніша інтеграції з ШІ зайняла 19%, що підтверджує стрімке зростання штучного інтелекту в бізнес-процесах та розробці.

Webflow та інші конструктори зайняли 24%, демонструючи зростання популярності no-code рішень для створення сайтів.

Загалом компанії продовжують розширювати спектр технологій, впроваджуючи нові інструменти для масштабування послуг та підвищення конкурентоспроможності.

Порівняння каналів продажів за 2023 та 2024 роки

У 2024 році рекомендації клієнтів (сарафанне радіо) збільшилися з 79% до 84%, підтверджуючи, що довіра та якість послуг залишаються ключовими факторами залучення нових замовників.

Помітне зростання показало таргетована реклама та партнерства з іншими компаніями, що свідчить про розширення стратегій просування.

Розвиток бренду компанії-розробника досяг 43%, наголошуючи на важливості репутації та впізнаваності на ринку.

Кількість проектів компаній за 2024 рік

Більше третини компаній (32%) щорічно реалізують 1-2 безкоштовні проекти, демонструючи готовність підтримувати соціальні ініціативи.

При цьому 25% агентств взагалі не беруть участь у Pro bono проектах, віддаючи пріоритет комерційним завданням.

Частина компаній береться за 6-10 (9%) та 11-20 (8%) проектів на рік, а ще по 3% агентств активно ведуть 21-30 та 31-50 проектів.

Залежність маржинальності від вартості проекту

Аналіз показує, що маржинальність проектів безпосередньо залежить від їхнього бюджету: що вища сума контракту, то нижчий рівень прибутку.

Чим вище бюджет проекту, тим частіше компанії стикаються з низькою маржинальністю. Високі доходи зустрічаються у невеликих проектах до $10 000, де можлива маржинальність понад 60%.

Залежність зовнішнього рейту та кількості проектів від вартості проекту

Компанії з низькими рейтами працюють з невеликими бюджетами та виконують більше проектів, тоді як агенції з високими рейтами беруть у роботу дорожчі замовлення, але у меншій кількості. При збільшенні бюджету проекту середній рейт зростає, а кількість проектів, що реалізуються, скорочується. Великі компанії з високим завантаженням найчастіше спеціалізуються на масштабних проектах вартістю понад $80 000.

Залежність кількість проектів від розміру команди

Компанії з невеликими командами (до 5 осіб) найчастіше виконують до 10 проектів на рік, тоді як команди від 10 до 30 співробітників здатні реалізовувати в середньому 15-30 проектів. Великі компанії (від 50 осіб) виконують значно більше проектів на рік, причому серед них помітна частка тих, хто реалізує понад 50 проектів щорічно.

Залежність проектів Pro bono від оборотів компанії

У середньому компанії виконують близько 20% проектів на безоплатній основі, незалежно від їхнього обороту. Однак у компаній із низьким оборотом (до 50 тис. доларів) найбільша частка тих, хто не робить пробоно-проекти взагалі. У той же час трапляються й екстремальні випадки, коли компанії беруть на себе понад 60% таких проектів, що виходять за межі звичайної практики.

Вплив географії клієнтів в залежності від оборотів компанії

Видно чітка тенденція: що вищий оборот, то більше в компанії іноземних проектів. У невеликих компаній (до 500 тис. доларів) баланс між українськими та закордонними замовниками більш рівномірний. Однак після позначки 1 млн доларів серед компаній більше немає тих, у кого переважають українські клієнти — їхній бізнес стає переважно орієнтованим на іноземний ринок.

Залежність зарплати співробітників від доходу компанії

Дослідження демонструє залежність динаміки зарплат від зміни прибутку компанії. У більшості випадків зарплата зростає, навіть якщо дохід залишається без змін або знижується. Однак зростання зарплат найбільше виражено в компаніях зі збільшенням доходу. У той же час, при зниженні доходу значна частка компаній все ж таки зберігає рівень зарплат незмінним, а зменшення виплат зустрічається досить рідко.

Залежність кількості проектів від вартості

Найбільш помітне зростання спостерігається в сегменті проектів вартістю до $50 000, особливо в діапазоні $30 000 - $50 000, де більшість компаній відзначають збільшення кількості замовлень. Для проектів із вищою вартістю ($50 000 - $80 000 і бiльше) переважає тенденція до збереження колишнього обсягу робіт, що свідчить про стабілізацію попиту цьому сегменті. Загалом ринок демонструє помірне зростання кількості проектів у середньому ціновому діапазоні.

Усього в опитуванні взяло участь 80 компанії.

Дякуємо компаніям, що взяли участь в опитуванні та висловлюємо особливу подяку спільноті UA Web Agencies, без якої дослідження вийшло б не повним.

3. Висновок 

У 2024 році ринок веб-розробки в Україні продовжує активно зростати та адаптуватися до нових викликів. Агентства розширюють спектр послуг, освоюють міжнародні ринки та впроваджують інноваційні підходи в розробку. Спостерігається зростання оборотів, підвищення рівня зарплат та зміщення фокусу на більш дорогі та складні проєкти. Основними драйверами розвитку залишаються рекомендації клієнтів, партнерства та спеціалізовані платформи. Незважаючи на виклики, українська веб-індустрія демонструє стійкість і конкурентоспроможність на глобальному рівні.