11 ФАКТОРОВ, ОПИРАЯСЬ НА КОТОРЫЕ ВЫ ЛЕГКО И БЫСТРО ВЫБЕРЕТЕ CRM ПОД СВОИ ЗАДАЧИ

1. Импорт данных

Идеальная система вбирает уже существующие данные без остатка, распределяя их по нужным модулям. Вот только в природе нет ничего идеального, поэтому ваша CRM должна поддерживать возможность импорта данных из имеющегося источника (таблиц Excel, базы 1С, текстовых файлов и прочего). В противном случае вас ждет хаос после первого пуска и необходимость длительной проверки базы вручную.

2. Наличие пробного периода или тестовой версии

Если у системы есть тестовая версия, то вы сможете составить собственное мнение о функциональности программного продукта до покупки. Поэтому вам стоит перепробовать все CRM с бесплатным периодом использования. Изучая их возможности, вы поймете, что вам нужно на самом деле. Например, amoCRM можно пользоваться абсолютно бесплатно в течение 14 дней, а в Bitrix24 можно работать абсолютно бесплатно, если вас устроит урезанная функциональность и ограничения по числу пользователей (до 12 человек).

3. Облачная или серверная архитектура

Облачная система (Saas CRM) работает как сервис или приложение. Доступ к базе данных предоставляется с помощью клиентской программы (браузера или мобильного приложения). Сама база находится в облаке — удаленном дата-центре. Для такой системы характерны нулевые расходы на внедрение (для запуска достаточно оплатить выход в интернет и купить самый хилый компьютер или планшет), но для обслуживания Saas CRM придется выделить отдельную статью расходов.

Серверная система (Stand-Alone CRM) работает в локальной сети предприятия. Для ее запуска нужен сервер и выход в домашнюю сеть. Покупка серверного оборудования обходится недешево, но обслуживание Stand-Alone CRM можно переложить на плечи обученного персонала, сэкономив деньги предприятия.

4. Отраслевая или универсальная

Разработчики CRM предлагают два варианта систем:

• отраслевой продукт, подходящий для нужд конкретного сегмента рынка, например, МФО и банков, аптечных сетей, рекламных агентств и так далее;
• универсальный продукт, на основе которого можно построить систему с любой функциональностью.

Если вы не планируете экспансию в другие сферы деятельности — выбирайте отраслевое решение. В ином случае вам стоит присмотреться к универсальной модели, которая может обслуживать нужды концерна или объединения.

5. Удобство интерфейса

Во-первых, он должен быть, как минимум, локализован (переведен на русский язык). Во-вторых, он не должен смущать пользователей обилием элементов. В-третьих, он должен быть прост и понятен на интуитивном уровне. Иначе вам придется вложиться в обучение персонала и смириться со спадом деловой активности на этапе внедрения.

6. Конструктор или готовый набор отчетов

Системы с конструкторами отчетов предполагают возможность более глубокого анализа параметров бизнес процессов. Однако вы рискуете утонуть в обилии ненужных мониторингов, заказанных в припадке административного восторга. Готовый набор отчетов оперирует только важными критериями — воронкой продаж, динамикой клиентов и прочей информацией. Поэтому перед внедрением CRM вам стоит разобраться с функциональностью модуля отчетов.

7. Интеграционные возможности

CRM должна поддерживать интеграцию не только со старой базой данных, но и с вашим сайтом, почтовым или SMS сервером, АТС или IP-телефонией, мессенджерами и даже социальными сетями. Чем шире список возможных источников поглощаемой информации — тем лучше. Например, One Box Next готова фиксировать все звонки, отслеживая информацию от клиентов и сотрудников, кроме того, она отслеживает грузы по GPS и запускает модули автоматического сбора информации из открытых прайс-листов.

8. Гибкость настроек

Система должна обладать определенной гибкостью — корректировку функциональности должен проводить сам пользователь, настраивающий права объектов, автоматизацию процессов и даже внешний вид интерфейса. Пускай таких пользователей будет немного, но система обязана поддерживать гибкость настроек. Например в Terrasoft можно менять любые модули и даже создавать новые, используя простые шаблоны и открытую конфигурацию системы.

9. Готовность к масштабированию

CRM-система обязана соответствовать количеству пользователей. Ведь решение для малого предприятия обойдется дешевле проекта для огромной компании с развитой сетью филиалов. Однако возможности системы не должны сдерживать рост предприятия. Поэтому амбициозным новичкам стоит присмотреться к CRM для среднего бизнеса.

10. Структура справочника

Обычно этот момент упускают из виду, как и любую мелочь, но подобная забывчивость обходится слишком дорого, поэтому мы не можем не упомянуть о двух структурах справочника клиентов и контрагентов. Существует два способа ведения справочников:

• Одноуровневый вариант, когда на каждый контакт заводится строго одна карточка. Это удобно при работе только с физическими лицами.
• Многоуровневый вариант, когда карточки контактов можно группировать. Это удобно при работе с физическими и юридическими лицами.

Без многоуровневой структуры справочника работа с юрлицами будет крайне затруднительной.

11. Закрытая или открытая лицензия

В финале вам стоит обратить внимание на такой нюанс, как тип лицензии программного обеспечения CRM-системы. Если она относится к Open Source продуктам, вы сможете внести в ее код практически любые изменения, что расширяет гибкость и интеграционные способности. При покупке системы с проприетарной лицензией вам придется довольствоваться только типичными решениями.

И это все?

В нашем чек-листе мы не упоминали о возможностях доработки и нюансах сопровождение CRM-системы. Сертифицированные CRM-разработчики нашей компании считают, что эти параметры должны оставаться на совести специалистов, отвечающих за внедрение системы на предприятии.

Мы готовы поддерживать любые доработки в CRM-системах Terrasoft, amoCRM, oneBox, Bitrix24 или retailCRM, гарантируя профессиональное сопровождение этих продуктов и подготовку персонала заказчика. Сотрудничая с нами, вы можете получить действительно «свою» CRM, подготовленную для решения именно ваших задач.

Ознакомиться с полной версией статьи, можно на нашем сайте - 11 ФАКТОРОВ, ОПИРАЯСЬ НА КОТОРЫЕ ВЫ ЛЕГКО И БЫСТРО ВЫБЕРЕТЕ CRM ПОД СВОИ ЗАДАЧИ