КАК НАСТРОИТЬ СВОЮ CRM-СИСТЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БИЗНЕСА

Покупая CRM-систему, вы получаете в свои руки острый инструмент, способный на многое. Но для заточки всех граней этого инструмента до бритвенной остроты нужна правильная настройка. Поэтому сейчас мы рассмотрим, как вам настроить свою CRM-систему в соответствии с требованиями бизнеса.

Этап первый: формирование базиса — структура, роли, внешний вид

Вначале вам стоит определиться с настройкой интерфейса, убрав с рабочего стола все лишнее. Далее вам нужно назначить пользователям роли и выделить права доступа, ограничивающие функциональность нижнего звена. Грамотно построенный интерфейс сокращает сроки адаптации сотрудника под новый программный продукт, а четкая иерархия ролей помогает избавиться от рутинных операций и налаживает схему взаимодействия отделов или структурных подразделений. Кроме того, очистив систему от ненужной пользователям функциональности, вы ускоряете работу CRM и предотвращаете риск повреждения или похищения данных.

Этап второй: карточки клиентов

На этом этапе нужно отталкиваться от необходимости постоянного мониторинга бизнес процессов и составления отчетов об эффективности работы подразделений компании. Поэтому в карточке клиента нужно заводить не только традиционные поля, но и блоки для аналитики. На этом этапе допускается даже создание чрезмерного количества полей в карточке, поскольку без проведения аудита бизнес процессов вы не сможете понять, какие данные понадобятся для аналитики.

Этап третий: воронка продаж

От успеха этого этапа зависит сам смысл внедрения CRM, поскольку именно воронки превращают случайных посетителей в покупателей. А при грамотной настройке ваши покупатели могут стать постоянными клиентами. Для успеха операции вам нужно внедрить в карточку клиента нужные поля и составить алгоритмы, способные отслеживать процессы продаж (в том числе и повторных). Если работа проведена правильно — вы сможете увидеть застойные сделки, причины потери интереса и последствия любых решений менеджеров и клиентов. При должной детализации элементов воронки можно исправить причины отказа от сделки в самые короткие сроки, повысив как продажи, так и лояльность клиентов.

Этап четвертый: интеграция периферийных сервисов

Для успеха в бизнесе вы должны выстроить линии коммуникации с клиентами, поэтому вам придется подключить к CRM:

• почтовый сервер;
• СМС сервер;
• форму обратной связи сайта;
• IP и мобильную телефонию;
• аккаунты и группы в социальных сетях.

Грамотно выстроенная коммуникация помогает оптимизировать воронку, создавая общий агрегатор продаж. И наоборот — упустив один из каналов коммуникации, вы рискуете остаться без части прибыли.

Этап пятый: автоматизация

Для реализации этого этапа необходимо четкое представление обо всех бизнес процессах в компании. Ведь с помощью CRM можно автоматизировать не только процесс составления документации, но и постановку задач, а также контроль исполнительской дисциплины. В итоге, при грамотной реализации процесса, подчиненные будут получать автоматические уведомления и напоминания, а руководители смогут контролировать процессы с помощью автоматических отчетов, собираемых на каждом промежуточном этапе. Благодаря такому подходу удается реализовать главную цель — автоматизацию ведения клиента. Ваши менеджеры не смогут забыть о сделке или потерять ее, отобразив в карточке недостаточный объем вводной информации.

Что дает профессиональная настройка

Самостоятельно пройти все пять этапов можно только в случае ориентации CRM на простейшие бизнес процессы, что существенно ограничивает функциональность системы. Если вы желаете получить максимум пользы от покупки CRM, вам стоит доверить этап настройки профессионалам. Мы работаем с retailCRM, amoCRM, Terrasoft, oneBox и Bitrix24 более четырех лет, поэтому наши специалисты знают все нюансы настройки этих систем.

Наша компания начинает внедрение с изучения бизнес процессов. Тщательный анализ БП позволяет: собрать базу для конструирования отчетов и мониторингов; сократить операционное время специалистов; составить полную карту работы компании. Благодаря предварительному аудиту деятельности мы можем гарантировать максимально быстрое внедрение системы в бизнес заказчика. Обратитесь за консультацией прямо сейчас, и мы ответим на все вопросы в отношении CRM-систем непосредственно в плоскости вашего бизнеса. Мы всегда на связи!

Ознакомиться с полной версией статьи, можно на нашем сайте - КАК НАСТРОИТЬ СВОЮ CRM-СИСТЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БИЗНЕСА